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资(zi)金面上，基础化工板块周五获(huo)主力资金大举流入(ru)。Wind数据(ju)显示，截至周五收盘，基础化工板(ban)块单日获(huo)主力资金净(jing)流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中(zhong)信一级行(xing)业中高居第(di)4。

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（2）消费上看🍋，多晶硅月产量持续处于低位💋，后续行业自律或将继续维持💌🩳🍈👜👝，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市(shi)场预期(qi)。在所有备(bei)选政策中，投资(zi)端能否实现(xian)边际改(gai)善(shan)，已(yi)成为后续稳定经济(ji)的重要变(bian)量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市(shi)场(chang)对此的预期。

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截至目前，還(hái)有(you)4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)(he)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)(yang)在(zai)2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈(he)序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈(he)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍅👝🍇🥒。前期市场中枢本就偏高🥦👢。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥔🌽🍄，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、许廷全：下半年🥦，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💔😈👙，如当前盈利仍具有上调空间🤬😈、基本面突出👿💌🍈🩲👠、受惠于政策的行业🥑🧄🥾，包括科技领域的半导体👜🍆💝🍍、互联网、软件服务以及AI相关供应链🤍，消费领域的潮玩🎒、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍓🍎，保险👙、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍓。