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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开(kai)始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半(ban)年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上(shang)涨(zhang)，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺(shun)利，麦价下行。与小(xiao)麦表现不同的是，3月末种植意向报告(gao)确认美玉米(mi)面(mian)积显著增加，种植期(qi)天(tian)气(qi)良好，美玉米遇阻回(hui)落。其后，因优良率提升(sheng)，天气情况改(gai)善等利空(kong)因素逐步兑现(xian)，玉(yu)米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷(gu)物价格区间下移。

2、行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费(fei)类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。