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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存(cun)在中(zhong)枢继续下移(yi)的压力，累库预期的结束主(zhu)要寄希(xi)望于供应端产生实质性的(de)减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产(chan)量或出口的减少，或更低(di)的油(you)价驱动页(ye)岩油大幅减产(chan)。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美(mei)国产(chan)量高位回落的情(qing)形下(xia)，轻重油价差有望重新走扩，逢低(di)做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱(ruo)势的预期(qi)下亦存在做缩机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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