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债市展望。关税事件、地缘政(zheng)治冲突影响逐渐消退，债市(shi)对风险偏好、央行流动性投放以及未(wei)来基(ji)本面定价较(jiao)为充分。短期内(nei)看不到债市进一步做多的催化因素，后续密(mi)切关注出口(kou)和生产高频(pin)数(shu)据。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👡，5月工业企业盈利同比增速转负🍊🥔，主要受内外需求不足🍇🥦💟😡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💓😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅👘、光学光电子👚💕🥔👢、消费电子、运营商👜👗🥿、软件等💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🩰、自动化设备等💞🍒🍑；3）消费服务领域🍋🧄，如饮料乳品🩳👝、农副产品、家电、家具、饰品🩲🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭、电力🥒💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善😠。景气方面🍌👡🍉💟🍒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥒、部分消费服务和信息技术领域🧅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👅🍏🍅。综合盈利🥝🍆、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🎒👚👢🍈、贵金属、小金属）、计算机等。

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沙(sha)姆哈尼说，他被埋在废墟下(xia)长达3个(ge)小时，期间试图呼唤妻(qi)子、儿子，但因氧气不足只能简短(duan)叫出名字，最后是(shi)外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑(nao)中(zhong)进行(xing)思考、筹划(hua)，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下(xia)做了晨礼。

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1、不过，业(ye)界普遍(bian)认为，下半年仍(reng)有降(jiang)准降(jiang)息的可能和空间。银河证券研报分析，将(jiang)“择机(ji)降准降息”转变为“灵(ling)活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际(ji)利率依然显著高于自然利(li)率，仍需进一步(bu)调降，预(yu)计(ji)下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率20个基(ji)点至30个基点。降准方面，预(yu)计下(xia)半(ban)年降准幅度达到50个基点。

2、表征国防军(jun)工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格(ge)收涨0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以来新高！