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田希蒙：Wind数据显示🍓🎒🤍🍏，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍌💌，市净率为1.17倍👢，绝对估值处于全球洼地💟🩳👡🥔。横向对比🍍🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💘🧄。从行业层面来看🥾👄🤍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🩱、电信等高股息资产表现也不错👗🥒👛😻👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩳🍅👄💟，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💝😡👘。

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6月(yue)土地成(cheng)交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均(jun)值为27.20万平方米，月(yue)环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商(shang)品(pin)房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发(fa)资(zi)金来源累计同比降幅扩大。

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圖(tú)片(pian)及數(shù)據(jù)(ju)來(lái)源：滬(hù)深交易所(suo)等，截至2025年6月27日(ri)。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成(cheng)根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示(shi)，細分化(hua)工指數近5箇(gè)完整年(nian)度收益率(lv)分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指(zhi)數成份(fen)股構成根據該指數編(bian)製槼則(ze)適時調整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來(lai)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作(zuo)展(zhan)示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適(shi)噹(dāng)(dang)性評級C3（平衡型）及以上(shang)投資(zi)者。任何在本文(wen)齣(chū)現的(de)信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析(xi)及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形(xing)式的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基(ji)金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基(ji)金筦理人筦理的其(qi)他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的保證，基(ji)金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。

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2、进入7月后💕🍊😈🍏🥭，综合业绩披露期效应👅💋👜🍇💖、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💘😡💟💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🍅，成长价值或相对均衡😻。具体来说🍈，第一👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝👚🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰😻🍆，关注7月政治局会议的表述变化💝👙💕🥿🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻🍊🤍🧅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：