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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💘，其一💯🍉， 外部核心驱动有变💖，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🥑👛💟🥒，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👡，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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总台(tai)记者李健南(nan)：伊朗官员表示，本次(ci)葬礼除了纪念(nian)在以伊(yi)冲突中的死难者之外，一(yi)方面(mian)是体现伊朗人民对美国和(he)以色(se)列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展(zhan)现伊朗内部的(de)团结，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌入侵的重要力量。

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白银跟随黄金趋势向上😠💌👿，谨慎看多弹性👿。白银在 6 月初实现突破式补涨👙🥥，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金👚🥕💓，但金银比值向下空间受限🥥。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🍋🍏🩳🤍。白银年内供需缺口收窄🎒🥒🧅🍊，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👡👢🧄🤬👜，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍓💛👡，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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大类因子表现来看🧅🧅，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍆🥾🍒🥑，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥦；其余风格因子表现一般。

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