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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水率环比(bi)上(shang)一交(jiao)易周下降。IF当月合约近一季度平均(jun)每周基差变(bian)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾🩲🥿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏💯。从板块轮动来看💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧄💞💯🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞。近期🩳🥦💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡😠，标志着产品力正替代产品形式💖🧡👚，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🍓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱🧡😡🩰🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄👞🤬。