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随着中报业绩预告陆续披露👝👢，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👙👿🥝🍓🥭，景气投资或更加有效。从各行业看💕，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💟，以及钢铁👡、化工🧡🥦💖🥿、有色等资源品板块。

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中金发布研报称🥑，考虑到中国燃气（00384）股息率相对较高，维持跑赢行业评级💓👄👄，目标价为8港元👝👠👗🤍，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E🍆🥾，有8.8%的上行空间🥦，引入FY27盈利预测34.49亿港元🍏🥑。当前股价对应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E💖🥥👛。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信(xin)證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)(ni)上市(shi)券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初(chu)從(cóng)證監(jiān)(jian)會(huì)IPO讅覈序列(lie)“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所(suo)進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

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此外，随(sui)着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化工(gong)行业部(bu)分领域的产(chan)能重复建设、无序(xu)过度(du)竞争现象有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方(fang)面(mian)的监管要求的提升，对化工行业供给(gei)侧迎(ying)来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发(fa)展。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)(fa)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持(chi)續改善，外資配(pei)寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预(yu)计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万(wan)吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季(ji)度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地(di)，建议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下(xia)行的机(ji)会。