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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市场。