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3🥿🥥🍉、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年👜👅👘，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强👅，赚钱效应下🍎💘，居民存款持续搬家非银机构🥬，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险💯，因此货币政策相对偏紧🩱🍎，看股做债推动的股债跷跷板特性明显💛🧄；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象🥥。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司(si)目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能(neng)；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可(ke)髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)(hui)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配(pei)郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕(tong)需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段(duan)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现(xian)出更(geng)强的(de)波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动(dong)经济发展的新增长点，又是反(fan)映(ying)时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果。

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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行(xing)，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环(huan)比(bi)均(jun)下行。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓💝💝，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中😡💔，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥦💛，调高了PCE预期（2.7%→3%）💝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😠👢。

2、WTI原(yuan)油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周(zhou)一小幅高开(kai)，其中道(dao)指期涨(zhang)0.28%。