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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从(cong)三地上市公司被调研(yan)次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北(bei)证上市(shi)公司累计(ji)被调(diao)研(yan)12次。

2、注：需要特别提醒的(de)是，近期市场波动可能较大，短期涨跌(die)幅不(bu)预(yu)示未来表现(xian)，基(ji)金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状(zhuang)况和风险承受能力理性投资(zi)，高度注意仓(cang)位和(he)风险(xian)管(guan)理。