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分行业来看👝🍌，国防军工🥾🧅🍆、计算机🍌、电子👚👢、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥬、建筑装饰、石油石化🥒🍋😡、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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具体来看🍌💔🌽，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👗💋😡👗，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍒🩳💕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔🍅😈🌽，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👛💝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🎒，下游需求旺盛🍉，产能延续去化🌽🩳，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😻，叠加人形机器人产业化提速👅🍉，特斯拉Optimus量产在即💛，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👗👗。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示👛👚💋，若中东紧张局势再度升级🥿👢🥝，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🥿👄🩰🧄。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🧄👠🍅👚，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👛👛👘，两者的关系往往会转为负相关。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥾🥔👚，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😠🥭。牛市阶段II💛👛💓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍏💔🍍🧅💖，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤍🥥💔💞，也就是说💯🌽🍏👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏🩱🧄。因此，我们也说🍋😈💘😈💔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥦👞🍍🥾👜。

2、向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴(xing)的光明前景，一个拥有9900多万名党员(yuan)、510多(duo)万个(ge)基层党组(zu)织的(de)世界最大马克思(si)主义执政党，强(qiang)有力地(di)领导(dao)着(zhe)一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风(feng)发、昂首阔步向(xiang)前进。