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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场(chang)围绕科技和(he)互联网企业展开(kai)了一轮积极布(bu)局；第(di)二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美(mei)国(guo)态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳(wen)市(shi)场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并(bing)开始快节(jie)奏反弹。

2、6月29日中午，烈日当(dang)空，游客们都是有(you)备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个(ge)耶(ye)。