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行业方面，金融股(gu)的行情还没(mei)有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动(dong)向等成长板(ban)块。贴现率下降，具(ju)有长期逻(luo)辑的公司更(geng)易凝聚(ju)共识以及具有投资机会，而不具备(bei)长期逻辑的公司则鲜有机会(hui)。

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Meta 统治人(ren)工智能(neng)领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所(suo)不同。该公司(si)并未(wei)将(jiang)其人(ren)工智能模型封闭起来，而(er)是将其(qi)作(zuo)为开源(yuan)软(ruan)件提供给开发(fa)者和企业自行使用。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👅🥾。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🧄🥦。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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