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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🧡。截至一季度末🥝🍌💔🥿，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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⚑ 流动性(xing)与资金(jin)供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入(ru)，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👗🌽🤍🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍍👞😻，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝。本周沪指的“三连阳”🧅🤍🥔🩱，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💖👿，年内指数有较大可能性突破去年高点👚🥾😈👙，但短期而言👅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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