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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估(gu)值因(yin)为资金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、第三🍄🥬，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望🍒💌💔。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🥕👢。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的😠。这不应只是口号💯👄，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表🥒🍄😈💛🩱，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明🍍🥦👞、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具💕。