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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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今年以来私募基金规模扩张👡，为市场贡献重要增量🍍。截至2025年5月💞，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💋🥬🍍💓，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💖，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👝，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍌，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍉🥿🤍🍍。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🤬，深市港股通净流入148.92亿港元。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)(shen)覈(hé)，分彆(biè)(bie)昰(shì)財(cái)信證(zheng)券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)(dong)莞證券、渤(bo)海證券。上述(shu)擬(nǐ)上(shang)市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製(zhi)讅覈。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的估值水平高于(yu)其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀(yin)行(xing)的估值水平處(chù)于末位。

2、供需平衡方(fang)面：市场预期印尼镍矿配额在(zai)原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企业(ye)削减不锈钢产量，以应(ying)对需(xu)求的疲软，供需整体(ti)将进一步承压运行。中长期(qi)而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰(rao)博(bo)弈的过程。预(yu)期政(zheng)策干扰的弱化或将来自(zi)海外 LME 镍库存不(bu)断升高，我们认为 LME 镍库(ku)存后(hou)续如果继续升高，印尼预(yu)期干扰政策或将难以再起推升镍价(jia)的作用，之后镍价面临大幅下(xia)跌。