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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球(qiu)集运市(shi)场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影响消(xiao)退及淡(dan)季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元(yuan)/FEU左右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套(tao)价差(cha)扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计较当前(qian)价差水(shui)平仍(reng)存约200-400点空间。

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1、5月降准降息后👛😈，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💯💘、加码概率较小🍈🍇👠，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💝🍋👝🩱。但考虑到下半年增长压力加大🤍🩳💝🥕，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👅，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、战略上🩰💓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💋🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃🥝👗🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💛🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑👄。与此同时🥑😡🍈，更重要的是2014年二季度👠🥝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥥🥿🥦。2020年7月突破后形成的牛市🍅🥥，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👡👝🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡👡💓🥬。