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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💛🍑🍉👝，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间😠🥥🥔，**控制整体债务水平👄👘🍑🩱，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🩲🧡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🥻💔，如消费电子🧄🥿👡、计算机与传媒等大涨👞；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🤍👞👘🩰😡，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🤬🍄，如半导体、电子与新能源等走强。

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景气(qi)方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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6月27日上午🥑💟🥔，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示👚🎒，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”

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1、由于每年例如业绩预告🍎🥾、两会🍒👚、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍒🍉🥑。每年7月💕👿，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🌽💓🎒👡、基础化工、美容护理、社会服务、有色💗、钢铁等🍅🥕💕👠🍏。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。