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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍉🍄🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍍。从基本面的角度来看🍎😠👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈💝🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🥭👞🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍑😠，进一步积累了今年的赚钱效应💋😈🩱💟🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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1、⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策梳理(li)：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量(liang)政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换(huan)新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方(fang)面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措(cuo)与措(cuo)施，积极(ji)推动金融(rong)开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。