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行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加(jia)速，半导体、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持较高景气或(huo)有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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