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2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属(shu)。