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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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昊天國(guó)際(jì)(ji)建(jian)投（01341）績(jī)后股價(jià)一度漲(zhǎng)超15%。截至(zhi)髮(fà)槀(gǎo)，股價上漲3.75%，現(xiàn)報(bào)(bao)0.415港元，成交額(é)1.11億(yì)(yi)港元。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)(ku)存方(fang)麵(miàn)(mian)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)(qiu)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)(jiang)分(fen)彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半(ban)年精鍊(liàn)(lian)錫市場(chǎng)(chang)仍維(wéi)(wei)持供需短缺的(de)跼(jú)麵，庫存將繼(jì)(ji)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)(shi)，但伴隨(suí)佤(wa)邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解(jie)及需(xu)求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺(que)口或逐步收窄，去庫速度也將放緩。

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2、第二阶段结束的标志🥑👝🤬🍉，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💛🥝👅💖，对场外配资等也加大了监管力度。