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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👡🍓、风险偏好水平也较高的情况下🍋🤬，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👿💟💔，同时🧅🍍，资金面可能有更多的边际变化。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👞，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍄。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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结合细分领域中观指标来看🍏🍓，受益于行业供需改善💟，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻、5月集成电路产量及出口量攀升😻🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的(de)理(li)解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、而一年之后——在2025年的年(nian)中之(zhi)际，全球货(huo)币政策又(you)几乎因需应对特朗(lang)普政策所(suo)带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重(zhong)风险而陷入瘫痪。这正(zheng)成为在辛特拉山顶度(du)假胜地参加讨论的所有央行(xing)行长，都需面临的权衡(heng)取舍难题(ti)。