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这(zhe)一公告同步显示(shi)，根据该行董事（‘董事’）提名政策及(ji)相关法(fa)律(lv)法规的规(gui)定，董事会经审议并建议委任蔡嘉先生(sheng)（‘蔡先生’）担任该行第四届董事会非执行董事以及许亮先生（‘许先(xian)生’）和张俊杰先生（‘张先生’）担任该行第四(si)届董事会(hui)独立非执行(xing)董(dong)事。上述董事(shi)候选人已经董事会提名与薪酬委员会初步审核，符合有关法律法规和(he)《贵州(zhou)银行股份有限公司章程》（‘公司(si)章程’）等规定对董(dong)事任职资格的要求。

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6月美联储(chu)降息预期有所升温(wen)，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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爱建证券指出😈💯🥦💘，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈💔🍑。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics😻😠、Synopsys💋、Cadence三大巨头所把持💋💖🍅，但是国内EDA华大九天，概伦电子👛👢💝，广立微分别以EDA工具全流程开发🥬🥾💋🥦👜、全球验证的EDA解决方案供给🩳👜、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差异化产品矩阵👠🍇🥔。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注。

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4． 现有框架(jia)更加依赖已发生的状态来调整政策，这可能(neng)导致政(zheng)策的滞(zhi)后(hou)性。例如美联储在2020年9月的议息声明(ming)中表示，美联储预计将利率目标保持在0%~0.25%，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评(ping)估(gu)相一致(zhi)的水平为止。美联储在2021年4月的议(yi)息声明中再次表示，利率和资产负(fu)债(zhai)表(biao)调整的路(lu)径将取(qu)决于最大(da)就业和通胀(zhang)目标的实际进展，而不以不确定性高的经(jing)济预测为依据。当时虽然通胀(zhang)水平已(yi)高(gao)于(yu)2%，但美联储(chu)仍维持利率水平不(bu)变(bian)。而(er)且，美联储当时低估了中性利率，认为(wei)升息压力有限(xian)，这又进一步延后了加息时(shi)机。此后(hou)直到2022年3月，在(zai)失业率下降到3.5%（为60多年来最低(di)点）、通胀率达(da)到6.96%时，美联储认为劳动力市场与其最大就业目标(biao)一致并开始(shi)加息。

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1、时(shi)间(jian)序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动(dong)率(lv)环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥥🍋，成长价值或相对均衡🧅。具体来说😈👙，第一👛🧡💝🥭，从历史来看👞🥬，近十年7月市场风格相对均衡🍏🥬，大盘风格略占优🥬🍌🤍🍒😈。第二，外部流动性方面👢👙💔👡🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💕🍒😠，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🍆🍅💕🍏，加力实施增量政策”🤍🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🧄👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬🌽🍏👠😈。行业选择层面，展望7月份🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬💔💋。结合中观景气💘😻、盈利能力🩰、筹码分布、估值💯🥑🍎🧄、交易👗👢🍑💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）🍅、医药生物（化学制药）💛💞👗🧅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗🩳🤍、小金属）🎒🍎、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔、国产算力🥬、非银金融、国防军工、创新药。