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展望下半年，地产施(shi)工端复苏仍有堵点，城市更新(xin)在一(yi)定(ding)程度上弥补部分需(xu)求减(jian)量，但房建用钢整体依然周期性下行(xing)。基(ji)建用钢环比上半年或有好(hao)转，但缺乏想象空间。制造业中白色家(jia)电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维(wei)持高位，但对钢价(jia)难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚(shang)未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游(you)需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势(shi)，下(xia)半年(nian)产量预计(ji)窄幅波动。

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