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美债：收(shou)益率延(yan)续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政(zheng)治风险缓和，油价(jia)下跌(die)，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年(nian)降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续走(zou)扩。

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5月降准降(jiang)息后(hou)，货(huo)币政策尤其是总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更(geng)多通过(guo)逆回(hui)购以及结构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不(bu)排除央行继(ji)续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进一步走弱可能。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈(ying)利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景(jing)氣(qi)度(du)有(you)所迴煗，中報盈利(li)或有(you)改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)(wu)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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2、经中央军委批(pi)准，中国(guo)人民***海(hai)军山东舰航母编队将于7月3日(ri)至7日访问香港(gang)，期间编队舰(jian)艇(ting)面向香港市民开放(fang)参观。现将有关事项公告如下(xia)。