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战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但(dan)战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地(di)产政策(ce)明显(xian)转向(xiang)积极，全国(guo)各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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而(er)无论是重股(gu)高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要(yao)财务数据进(jin)一步增强，经营性(xing)现金流继续改善，同时资(zi)本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化投资者(zhe)对权重指数及(ji)优质股(gu)票自由现金(jin)流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金(jin)流(liu)收(shou)益率和市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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