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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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仕佳光子对(dui)福(fu)可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福(fu)可(ke)喜(xi)玛(ma)53%股权。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺(luo)水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬(wan)港元。增持后最新(xin)持股數目約爲9141萬股，持股比例爲(wei)7.03%。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👄🧄🩰，月环比上行4.81%😻🍌🥝🥦，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💛；NB LCD 出货量为36.50百万个👗，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥥，月环比上行 9.16%🥻💞，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、昂利(li)康2024年年報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)(tong)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公(gong)司所有(you)者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕(tong)比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))