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在上个月的月度观点报告中🥕，我们写道“展望6月🧅👚🍊，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥬🍍👿🧡🥦，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥑。而基本面💘、流动性和监管环境更加有利于权重😻💝💛💋、质量类风格的表现🍋🤍。实际情况来看🥻，6月市场走势维持了震荡的趋势🥒🍌🧅🌽，指数表现相对均衡👗，差距不大👡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍍，后随地缘缓和😡，市场重回到反弹的态势🧡🥾，并且完成了多个指数的突破🥾🍇。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🤬🍇👞。

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展望7月🥻👠，市场可能会呈现指数突破上行🍅🧡🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🩰🩰🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆、消费👛🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💞💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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