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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主因是人(ren)民(min)币的不断升值。我们(men)在近期报告(gao)中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人(ren)民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下(xia)，均是乐观(guan)因素占优(you)。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍(reng)有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指(zhi)数(shu)冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断(duan)。

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函(han)件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票(piao)退市风险与日俱(ju)增、日益严峻(jun)，后续编(bian)制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披(pi)露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止(zhi)上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸(xie)的法律责(ze)任。”

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥔🤍🍅👠、基本面突出🩳👞🧡、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💯🥭🍌💓、互联网💗、软件服务以及AI相关供应链🎒💛🥿🎒，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👚👅，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧄🩳，保险🥝🎒、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👝💞🍍👗，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🧅💖🥬🩲，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍒🍍。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍒🥑🥬🥔🧄，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍋，二乙二醇🥒🍊👅、天然橡胶等价格下跌。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案🩱。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。