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三季度前半段美国经济(ji)或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定(ding)性和美国债务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若(ruo)美(mei)联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面(mian)存(cun)在对 风险资产估(gu)值的支(zhi)撑。一(yi)方面，我们预计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下行压力可能进一步(bu)加大(da)，并推升美联储降息预期。不确定(ding)性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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