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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持(chi)续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望(wang)后(hou)市，汇(hui)率对我国货币(bi)政(zheng)策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2023 年(nian)初，何濤(tāo)從(cóng)一週去一次公司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ)(lv) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞變(biàn)(bian)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室感受(shou)到(dao)權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退(tui)休(xiu)狀態(tài)”。

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4、观点：下半年(nian)光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心(xin)有望随成本抬升(sheng)稍有修(xiu)复，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产(chan)，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现(xian)价差和(he)集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度在(zai)于下(xia)半(ban)年晶硅产能(neng)释放和光伏(fu)抢装结束后余力，阶段空窗(chuang)期将成(cheng)为库(ku)存缓释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在(zai)政策调控。

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