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6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高(gao)质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金(jin)融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发(fa)布。

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沪深300股票池中💖🥭🍊，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥭、标准化预期外收入(1.79%)🩳👗😡🥿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍄🧄🍎、ROIC增强因子 (-0.63%)🍈、单季度ROA (-0.45%)💯🍇🥻😠🥾。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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基于此🍓🥕🥿，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🍓🩱。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

2、自2023年下半年(nian)以(yi)來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證(zheng)券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯(zhi)”狀(zhuang)態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行后來(lai)“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製(zhi)實(shí)施后(hou)，滬(hù)深(shen)交易所共受理10傢銀行(xing)IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有4傢銀(yin)行撤迴(huí)(hui)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整(zheng)”。