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在最(zui)近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中(zhong)，沙姆哈尼(ni)擔(dān)任伊(yi)朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)(yin)此有關(guān)他的消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)中尤爲(wèi)(wei)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙(sha)姆哈尼生死的消息(xi)一度混亂(luàn)(luan)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多(duo)名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)(ti)咊伊(yi)朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

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唐晨：我们关注(zhu)“科特(te)估”视角下的投资机会，包括(kuo)创(chuang)新药、AI、机器(qi)人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业(ye)在GDP中的(de)比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时(shi)代命题的主要(yao)方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发(fa)展的未来(lai)形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替(ti)代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量(liang)有(you)望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市(shi)場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、第三，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最(zui)大就业转向“低于”最大(da)就业(ye)，意味着美(mei)联(lian)储仅关注就业率低于其所认定(ding)的最大化水平(ping)这(zhe)一(yi)情况，政策着力点是弥补当前就业水平(ping)与最大化(hua)就业水平之间的缺口(kou)。这也(ye)意味着(zhe)在没有通(tong)胀上升或其他风险的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据。鉴于自然(ran)失业率具有相当的不确定性，并(bing)且“失业率(lv)低于自(zi)然失业(ye)率”也不足(zu)以作(zuo)为预期通胀(zhang)加速上升的先(xian)导指标，因此美联储淡化了自然失业(ye)率(lv)这一指标，也不再以“失业率与自然(ran)失业(ye)率的偏离”作为(wei)评估就(jiu)业市场状态和决定利率政策(ce)的重要标准(zhun)。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥝👅🥦🍆。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥻。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💘👡。当然阶段的划分有一定主观性👠，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。