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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓👠👜，二季度产销均保持较高景气度👘👞💘，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💛🍋；出口方面🥦👘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🌽🍎🤬👄，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，半导体💕🥿、光学光电子💋💘、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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展望7月💖🎒，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🤍💔，在科技🤬🥾🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🍏🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🧄👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛👘👄🍏🩰，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝👗💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🍓😈👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中指研究院监测重点城市来看👡，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到🍆😠，普遍最小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛。

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1、高盛意识到🍄，完成这个项目需要更多的时间和资金🍈🥻🍆。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💟🩲😡🍉。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🍆💋👝👅👘。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍏🍇😈👡，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🧄，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍌🥔🥭💟，伊朗议会25日通过法案👢🥾，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👝😈👝。