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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’💛，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”💞👠👛👚🥿。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)(dong)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一(yi)般(ban)。

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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩(ji)关注度短期明显(xian)提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🍍🧡🍎、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融👚、国防军工🥬💕👛💟。