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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在，上半年市(shi)场赚钱(qian)效(xiao)应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰，引发A股估值重估🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥👗🍊🧡💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行🧄💝🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏🩰😈🍏💞。据估算🥑🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍋，不仅会对市场走势产生显著影响🤍🥦🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显🥿👡，否则下半年油价偏震荡🍓。

2、央行副行长、外(wai)汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联(lian)互通，优化合格境外投资者制度；建(jian)立健全更加(jia)便利、更加开放、更(geng)加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完(wan)善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。