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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯(lian)儲內部對降(jiang)息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市(shi)場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的(de)預(yu)期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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短期铁(tie)水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压(ya)减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈(cheng)跟随态势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进(jin)入安(an)全月短期供给端或有扰动，而(er)长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税(shui)扰动影响弱化，焦煤进口(kou)高位持稳(wen)。短期(qi)刚需支撑使得焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠(die)加供给(gei)难有减量，压制(zhi)盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏观情绪。

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在全毬(qiú)其他央行紛(fēn)紛降息之際(jì)(ji)，日(ri)本(ben)央行準(zhun)備(bèi)加息，交易(yi)員(yuán)們(men)(men)在2025年伊始對(duì)日(ri)元反彈(dàn)充滿(mǎn)信心(xin)。在今年年初的時(shí)(shi)候，美元/日(ri)元交投于159水平坿(fù)近。

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因子行(xing)业(ye)内表现(xian)，本周，基本(ben)面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润(run)TTM因子在综合(he)行(xing)业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差(cha)波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值(zhi)风格显著。

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2、上周(zhou)融券净卖出额居前的股票(piao)为太平洋、中国平安、紫金矿(kuang)业，分别(bie)为1177.32万元、1094.25万元、921.95万元。