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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥔，大幅跑赢沪指（1.91%）🧡、深成指（3.73%）👿😈🤬，一并超越创业板指（5.69%）。

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2、6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步(bu)强(qiang)化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。