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主要(yao)观点：2025 年上(shang)半年宏观出现(xian)反复，一季度(du)宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关(guan)税(shui)的影响市场宏观情绪有所回落，美联储(chu)主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半(ban)年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减(jian)产风险仍存，且(qie)特朗普(pu)关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是(shi)合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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