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談(tán)及(ji)下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，二季度貨幣政筴例會(huì)建議(yì)加(jia)大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提(ti)高貨幣(bi)政(zheng)筴調(diao)控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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“Meta 之所以这么做🍆，原因很简单👛，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💔，“当下👛，人工智能就是一切。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲🥭🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🩰💓🧡👗，成长价值或相对均衡🥾。具体来说🤍👢🍊🩱，第一，从历史来看🍅💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥👠🥬。第三👝🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍😡，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后👄💝，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥦👞🤍🩰，展望7月份💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄🍆🍏😻。结合中观景气🍈💕🩰👠、盈利能力😈💕、筹码分布、估值👿🤬👠👛👚、交易🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👙、机械（自动化设备）👠、医药生物（化学制药）💖、国防军工🩰、有色金属（工业金属💘、贵金属👞👜👗、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥑👚💯😻、非银金融、国防军工😻💛、创新药。

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自2023年下半年以来💕，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥬，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司(si)業(ye)績增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長(zhang)120.57%；實現歸母淨(jing)利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、其(qi)次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再(zai)做承诺，而是兑(dui)现承诺。贫(pin)困国家无法在(zai)缺乏可靠(kao)资金支持的情况下(xia)大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。