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任何时候，只要(yao)你(ni)还想着要空一把谁(shui)，那就表示你还是个投机分子（以为自己比市场聪明）。早点收起做空头的念头吧，老老实(shi)实去找那些可以让(rang)你睡得好觉的deal ！（2011-10-29）

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行业层面💓🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌👘🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🥻🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑👞🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🥔💯🩲👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇🍒💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧡、家具🍊💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞、农化制品🍆🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🥦🌽👛🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景(jing)气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大(da)叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、这意味着🧄🥝💝，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收🍇，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入🍇💓，并背负更沉重的有息债务。