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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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进入7月(yue)后(hou)，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍊🥿🥒。其中🍏，上证指数上涨2.3%💗💞👅，沪深300上涨2.1%👝，WIND全A指数上涨3.8%🥝🍒💔👙，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🤍，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💘🍍🥥，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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