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而(er)目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各种途径流入权益市场的概率也将进一步(bu)提高，因此一(yi)旦市场突(tu)破上行，场外的资金力量将会显得(de)尤(you)为庞(pang)大。

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对市场(chang)而言，恒指过(guo)去(qu)一(yi)个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险(xian)溢价与计入(ru)乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进(jin)一步乐(le)观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有(you)关(guan)税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发(fa)力延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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保(bao)险资金长期投资试点，指的是保(bao)险公司资金投向私(si)募证券投资基金，主要投向二级市场股(gu)票，并长期持有。今年1月，泰康人(ren)寿和泰康资产获金融监管总(zong)局批准参与长(zhang)期投资试(shi)点，获批金额为120亿(yi)元。在第二批(pi)获批试点的险(xian)资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真(zhen)正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估(gu)值修复(fu)和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)(jiang)于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播(bo)齣(chū)，敬請(qǐng)期待！