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1、🏮 本周市场表现强势🥿👙💯，超出我们预期🍍👜💕💟。1）短期催化主要来自于分母端🩱😠🥬💌。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👿💯🤬🩱，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍑😡💗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🌽；但ETF🍋、外资未有明显增量。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😈👝，盈利预计边际放缓💔🥦。结合工业企业盈利、库存周期🩱👿、合同负债增速🍍👘🍍😻🍊、二季度行业中观景气度等维度💋👠🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭👡🩱，算力租赁订单持续落地👿🧡👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛💗，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍👗💛😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒💌💌💌💌、五一端午等多重假日**🍎👄，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品😈、农副产品💔👄🍈🍋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属🥒、燃气、电力👞💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🥻🥑，中报业绩有望边际改善🌽🍆。