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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。

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30日早盘，金融科技反复活跃🎒💟🥾，翠微股份🍓👠、东信和平涨停封板🍉🍅，宇信科技大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙😈👠😡👛、新国都🧅👗👄、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖，场内价格涨逾1%，实时成交额超4亿元🥥🍈🍆。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈😠👠🩰👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🍆🍍🌽😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技🩳👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压👚👿💘👡🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄👡，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在🥿🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🤬💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🩱🥑😻👘。

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工作组的首要功能是重新审查(cha)美联储及其货币政策，尤(you)其是在双重使命冲突时，分析其双重使命及决策(ce)的独立性；评估其利率决策过(guo)程，探讨其双重目(mu)标(biao)的优先级，并分析货(huo)币政策(ce)对(dui)经济的影(ying)响(xiang)。工作组的(de)设立标志着美国国会试图在货币(bi)政策领域发挥更大作用，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度，另一方面加强对(dui)其外部审查。美(mei)联储因此需要在公(gong)开场(chang)合进一步解释其政策选(xuan)择，尤(you)其是(shi)利率决策(ce)。工作组有可能就通胀和就(jiu)业目标的权衡为未(wei)来的货币政策框架提供新(xin)思路。总之，工作组的设立预(yu)示着美联储职能以及(ji)货币政策框架在未来可能会发生重大转变。

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2、地面兵装板块指数再度飙升逾8%，创8年多来新高🧅🥿🍒🥻🥾，军贸概念、军民融合、大飞机🥭💗🧡、核污染防治等多个细分板块亦再创历史新高。长城军工9日7涨停，恒宇信通连续2日20%涨停，利君股份、中兵红箭等也批量封板。