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周思(si)聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风(feng)格(ge)或(huo)持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创(chuang)新药估(gu)值系统性提升的起点。

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貨(huò)幣(bì)市(shi)場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上(shang)行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環(huan)比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期收(shou)益率較(jiào)上(shang)月末分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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据(ju)Wind数据统计，选取(qu)参与角(jiao)色为竞买方，剔除重组失败，6月(yue)以来披露并购重组进展的A股上(shang)市(shi)公司(si)共有90家(jia)，分别为湖南发(fa)展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股(gu)、梦网科技、邵(shao)阳液压(ya)、新莱福、沪硅(gui)产业(ye)、隆扬(yang)电子、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科(ke)源制药、津投城开、南京化(hua)纤、建龙微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升(sheng)股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业(ye)黑马、宏创(chuang)控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份(fen)、至正股份、中科通达、晶丰明源(yuan)、本(ben)钢(gang)板材、厦(sha)门(men)港务、电投能源、隆扬(yang)电子(zi)、上(shang)海电(dian)力、中国船舶、广西广电(dian)、安孚科技、工(gong)智(zhi)退、信邦智能、新铝时代、慧博(bo)云(yun)通、云维股份、电投产融、渤海汽(qi)车(che)、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧(ou)菲光(guang)、琏升(sheng)科(ke)技、焦作(zuo)万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝科高新(xin)、海(hai)汽集团、腾景科技、新相微、光智科技(ji)、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯(xun)精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川(chuan)路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花(hua)王、概伦电子、海航(hang)控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信(xin)、国科微、海泰发展、湖北宜化、因(yin)赛集团和(he)华懋科技。具体(ti)情况如下图：

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2、5月主要企(qi)業(yè)(ye)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)(xiao)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)(shu)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主(zhu)要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄12.43箇百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大(da) 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主要企業(ye)內(nèi)燃機銷量衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。