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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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行业配置层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支(zhi)撑估值(zhi)空间的大幅(fu)抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善(shan)用赔(pei)率思(si)维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品(pin)價(jia)格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下(xia)跌，有機(ji)化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下(xia)跌。

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2、从去(qu)年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应(ying)在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量(liang)资金的(de)正反(fan)馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨。