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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💟🍍，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🩲👿👙🍉😡，市场预期持平于0.1%。

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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持(chi)看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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6月国际原油价格上行🍆👗，化工产品价格指数上行🥭。截至6月27日👝👢，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥝。截至6月27日🍒💕，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💛。无机化工品期货价格多数下跌🥭🍄，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍉💞💋、甲苯💖、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥾💔💔🥾。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分(fen)母(mu)端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资(zi)金入市进程(cheng)也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、本轮市场(chang)的新高，市场倾向于(yu)从(cong)短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长(zhang)期视角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年(nian)有望(wang)是(shi)风险偏好抬升、多头思维占优的一年。